Объем российского рынка виртуальных АТС (ВАТС) в 2017 году составил 5,9 млрд рублей, увеличившись на 41% по отношению к 2016 году. Количество компаний — клиентов услуги ВАТС достигло 184,8 тысячи, увеличившись на 45% по сравнению с показателями 2016 года. Такие данные приводит интернет-портал Comnews.com, ссылаясь на исследование "ТМТ Консалтинг".
Согласно информации "ТМТ Консалтинга", на одну ВАТС приходится в среднем 5,6 пользователя. Рост российского рынка облачных АТС обеспечивается несколькими факторами. Основной — высокое проникновение ШПД, расширение географии присутствия операторов ВАТС и увеличение осведомленности потенциальных клиентов об услуге вместе с увеличением доверия к облачным сервисам, концентрацией внимания на потребительских свойствах продуктов.
Свою роль здесь также играет рост популярности модели удаленной работы сотрудников, развитие новых каналов коммуникации с клиентом (чатов, онлайн-звонков с сайта, мессенджеров, соцсетей, конференц-связи, SMS) и интеграция их в UC (Unified Communications) на базе технической платформы ВАТС. Также воздействие оказывает совершенствование самих платформ, развитие аналитики и дополнительных сервисов на базе ВАТС.
Между основными игроками рынок виртуальных АТС (по количеству компаний-клиентов) распределился следующим образом. Первое место занимает "Манго Телеком" (бренд Mango Office), второе место — за ОАО "Межрегиональный Транзит Телеком" (МТТ), третье — у ПАО "Ростелеком". Далее следуют ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), "Яндекс", UISCom, Zadarma, "Телфин", MCN Telecom, ПАО "МегаФон".
Как указано в исследовании "ТМТ Консалтинг", лидерство "Манго Телеком" связано с активным продвижением услуги ВАТС в Москве и других регионах страны. Позиция МТТ обусловлена тем, что в 2017 году компания дополнила свой органический рост приобретением платформы маркетинговой автоматизации Pozvonim.com, а также начала процесс перевода клиентов этого оператора на платформу ВАТС "МТТ Бизнес". Одной из причин увеличения в 2017 году клиентов ВАТС у "Ростелекома" эксперты называют переключение абонентов с TDM-телефонии.
По прогнозу аналитиков, объем рынка виртуальных АТС в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 19% в год и к 2022 году достигнет 15,3 млрд рублей. Количество компаний-клиентов у провайдеров ВАТС вырастет в 2,7 раза и приблизится к 0,5 млн.
В "Манго Телеком" считают, что диаграмма распределения долей рынка по количеству клиентов в исследовании "ТМТ Консалтинга" показывает лишь то, насколько сильно новые игроки стремились к увеличению своей клиентской базы любыми средствами — вплоть до предложения фактически бесплатных ВАТС, пусть и с элементарным функционалом.
"Согласимся, приобрести клиентов это помогло. Другое дело, что это клиенты, ищущие способ получить любую платформу, главное — максимально дешево. Сервисы Mango Office рассчитаны на совершенно другой аудиторный сегмент. Наши целевые клиенты — это компании, которые независимо от размера заинтересованы в том, чтобы увеличить с помощью коммуникаций эффективность бизнеса. Эти компании осознают ценность наших решений, функциональное наполнение и возможности сервисов и готовы за них платить", — отметил руководитель отдела маркетинга "Манго Телеком" Андрей Козловский.
"Естественно, среди наших клиентов чаще встречаются компании с более высоким оборотом, с большим количеством персонала и, как следствие, расходами на связь. И в поддержку моих слов — цифры из того же отчета "ТМТ Консалтинга". Агентство приводит данные по общему количеству пользователей виртуальных АТС в России: их порядка 1 млн, и почти 400 тысяч из них — пользователи виртуальной АТС Mango Office. Это соотношение вполне дает представление о реальном раскладе сил", — указал Андрей Козловский.
Если все-таки вернуться к расчету доли рынка по количеству подключений, то, как заметил далее Андрей Козловский, часть новых клиентов "Манго Телеком" — это компании, которые впервые опробовали облачные коммуникации на платформах других провайдеров.
"Проверили, оценили, поняли, что чего-то не хватает, и перешли. Иными словами, платящие клиенты предпочитают "Манго Телеком". Для бизнеса это куда более важная оценка. Клиенты генерируют нам постоянно растущую выручку, в то время как рентабельность многих других игроков, отмеченных на диаграмме, в принципе сомнительна. Вопрос в том, кому достанутся их сегодняшние клиенты, если акционеры этих провайдеров задумаются о возвратности инвестиций", — пояснил Андрей Козловский.
На 2018 год он прогнозирует уверенный рост рынка виртуальных АТС. По его мнению, мир входит в эпоху Unified Communications — это направление является самым востребованным в сегменте бизнес-коммуникаций. "Мы достраиваем экосистему Mango Office, какой видим ее в идеале. Появится сразу несколько совершенно новых продуктов, каналы и инструменты будут еще теснее взаимодействовать между собой, формируя неразрывную коммуникационную среду — как для совместной работы внутри компании, так и между компаниями и их клиентами. И в конечном итоге в этом направлении двинутся все игроки", — добавил Андрей Козловский.
Основным драйвером российского рынка виртуальных АТС в 2018 году Андрей Козловский называет популяризацию самой идеи облачных коммуникаций, пропаганду их преимуществ. "Облачные коммуникации становятся нормой. Это очень важно. Все больше людей узнают о возможностях и преимуществах таких сервисов, и компании все активнее переносят коммуникации в облако", — говорит он.
В компании МТТ уверены, что существенный рост сегмента виртуальных АТС совместно с выходом в него новых крупных игроков, и, соответственно, усиливающаяся конкуренция — это признаки здорового и зрелого рынка, драйверы дальнейшей эволюции направления Unified Communications в России. "МТТ сосредоточил усилия на развитии собственной ВАТС-платформы "МТТ Бизнес", и наращивание доли рынка — ожидаемый результат на фоне запуска перспективных дополнительных услуг в этом продукте и тех опций, которые мы предоставляем своим клиентам", — рассказала директор по корпоративным коммуникациям ОАО "МТТ" Анна Бойко.
По ее словам, основными драйверами рынка виртуальных АТС является расширение функционала ВАТС в сторону смежных бизнес-инструментов для маркетинга и детализированной аналитики или, например, услуг по объединению цифровых коммуникационных ресурсов (чатов, соцсетей и мессенджеров). Также очевидно, по словам представителя МТТ, что миграция всех этих услуг в специализированные мобильные приложения сильно повысит их востребованность у малого бизнеса, стартапов и SOHO-сегмента.
"Отвечая потребностям современных предпринимателей, "МТТ Бизнес" трансформируется из моноуслуги в универсальную систему поддержки бизнес-процессов и повышения эффективности продаж, а результаты исследования подтверждают, что спрос на подобные решения сейчас высок как никогда", — сообщила Анна Бойко.
