Пристальное внимание Центробанка и рыночные тенденции заставляют добросовестные микрофинансовые организации Приморского края внимательно относиться как к своим показателям, так и к тем, кому они выдают займы. Недобросовестные игроки стараются либо "удержаться на плаву", войдя в более крупную МФО или сменив название, либо "урвать свой кусок" до окончательного закрытия. В любом случае, сегмент небольших займов продолжит свое существование и рост, уверены участники рынка, но уже без нелегальных игроков, сообщает РИА PrimaMedia.
Упрямая статистика
Всего по состоянию на 1 апреля 2016 года на территории Приморского края зарегистрированы 62 микрофинансовые организации, сообщает отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России. Количество договоров микрозаймов физическим лицам, заключенных в Приморском крае, по предварительным данным, составило 50,8 тысяч.
Общий объем микрозаймов в крае в 2015 году превысил приблизительно 568,2 млн рублей. Годом ранее, в 2014 году, микрофинансовые организации выдали населению больше — 756,9 млн рублей.
При этом руководители самих МФО, зарегистрированных или имеющих филиалы в Приморье, отмечают, наоборот, рост интереса приморцев к своим услугам. Рост объемов микрофинснирования также наблюдается и на общероссийском уровне: по оценкам рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"), на фоне продолжающегося сжатия потребительского кредитования портфель микрозаймов продолжает демонстрировать рост — 25% в 2015 году.
Микрофинансовая организацияАлександр Ратников, РИА PrimaMedia
Реклама микрофинансовой компанииАлександр Ратников, РИА PrimaMedia
— На территории Приморья было выдано чуть более 2% от общего числа займов компании MoneyMan, — рассказал сооснователь сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. — В 2015 году услугами сервиса воспользовались в 2,6 раза больше клиентов по сравнению с 2014 годом. В 2015 году объем выданных займов увеличился в 3,6 раза по сравнению с 2014 годом.
Эксперты отмечают, что такое расхождение цифр и наблюдений вполне объяснимо. Снижение реальных доходов вынуждает граждан обращаться к займам, причем жесткие требования при получении банковских кредитов "прокладывают тропинку" к менее крупным, но более лояльным финансовым институтам. В то же время в выборе микрофинансовых организаций граждане стали более разборчивыми: многочисленные истории в СМИ о непростых взаимоотношениях заемщиков с коллекторами заставляют людей искать надежные МФО. Надежные МФО в свою очередь фиксируют приток желающих взять займ, но при этом "отсеивают" заведомо невозвратные долги, коих раньше было больше.
Получается своего рода "зачистка": рынок очищается от недобросовестных игроков, а микрофинансовые организации – от неблагонадежных заемщиков.
— В "СДП group" в начале 2016 года наблюдается рост обращений относительно начала 2015 года, — рассказал руководитель холдинга "СДП group" Сергей Кривоносов. — Конец 2015 года также отметился ростом активности среди наших клиентов. Думаю, это связано с тем, что многие банки ужесточили требования для заемщиков: люди, которым отказали в банке, стали чаще обращаться в МФО. Приток клиентов в нашу компанию так же спровоцировала грамотная и сбалансированная политика в отношении ставок – мы не стремимся выдавать займы под самый высокий процент. Кроме того, мы выдаем относительно крупные суммы (от 50 до 500 тысяч рублей) по ставкам, сопоставимым с банковскими, что тоже повысило интерес клиентов.
Время "легких" займов прошло
Средняя сумма микрозайма, выданного в Приморье физическим лицам, по предварительным данным, в 2015 году составила 10,6 тысяч рублей, сообщает отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.
По данным мониторинга РИА PrimaMedia, средняя процентная ставка микрофинансовых организаций по краю составляет около 2% в день.
Некоторые МФО, стараясь обеспечить качественный портфель и небольшую, но стабильную прибыль, держат ставки на уровне 0,5-1% годовых. При этом многие МФО отмечают, что время раздачи займов всем и каждому прошло.
МФО во ВладивостокеАлександр Ратников, РИА PrimaMedia
МикрозаймАлександр Ратников, РИА PrimaMedia
Микрофинансовая организацияАлександр Ратников, РИА PrimaMedia
— Наша методология оценки клиента подразумевает тщательную оценку клиента, мы не стремимся выдать как можно больше заведомо невозвратных кредитов, — прокомментировал Сергей Кривоносов. — В большинстве случаев наши заемщики – порядочные люди, у которых, как правило, не возникает проблем по возврату денежных средств.
Участники рынка стремятся ввести универсальные, надежные и быстрые системы оценки заемщика. Стандартный набор для получения займа в МФО: паспорт, возможно — сведения о месте работы и фото (сотрудники делает на месте при выдаче займа). Все чаще микрокредиторы используют информацию из Бюро кредитных историй. Список из обязательных документов разные МФО дополняют по-своему.
С точки зрения конкуренции опрошенные корр. РИА PrimaMedia руководители МФО оценивают рынок Приморского края по большей части положительно. Конечно, недобросовестных кредиторов, выдающих займы под большие проценты и использующих жесткие методы борьбы с должниками, в Приморье хватает (по разным оценкам от 40 до 50% рынка). Именно "черные кредиторы" портят репутацию компаний, работающих согласно букве закона.
В частности, большой проблемой для добросовестных игроков являются индивидуальные предприниматели, выдающие себя за МФО. По закону ИП – недопустимая форма для микрофинансовой организации, займы могут выдавать либо ООО либо кредитно-потребительские кооперативы (КПК). Но многие известные во Владивостоке организации, выдающие микрозаймы, пользуются недостаточной бдительностью горожан и предоставляют услуги нелегально.
Владельцы "микрофинансовых" организаций в форме ИП действуют не совсем легально, они фактически не несут никакой ответственности, сотрудники таких компаний оформлены по "серым" схемам и, как следствие, они позволяют себе такие вещи, которые идут вразрез с законными методами работы с заемщиками...
"Такие игроки сильно портят репутацию добросовестных игроков, так как обычные граждане не знают юридических тонкостей", — отметил владелец крупной в Приморье микрофинансовой организации".
Будущее за консолидацией
Некоторую надежду на "очищение" рынка внушают недавние изменения в законе №151 "О микрофинансировании и микрофинансовых организациях". Изменения в законе теперь разделяют компании на микрофинансовые (МФО) и микрокредитные (МФК). Разница в том, что только микрофинансовые компании с собственным капиталом не менее 70 млн рублей имеют право привлекать инвестиции от граждан в сумме не менее 1,5 млн рублей, а также выдавать микрозаймы в сумме до 1 млн рублей. Микрокредитные компании, в свою очередь, не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не являющихся их учредителями, а микрозаймы могут предоставлять лишь на сумму до 500 тысяч рублей.
— Последние изменения, принятые Центробанком, разделяют микрофинансовые организации на два подвида, что негласно ограничивает большую часть рынка в дистанционной работе, — отметил Сергей Кривоносов. — То есть достаточно существенное количество игроков, которые выдавали займы дистанционно, уже работает в нелегальном поле. На мой взгляд, это слишком жесткое ограничение. Ведь законы РФ направлены на людей, которые их соблюдают. Люди, которые занимаются нелегальной деятельностью, по большей части не обращают внимания на законы – потому то они и не легальны. Наверное, логичнее все-таки сначала очистить рынок от недобросовестных компаний: организовать масштабные проверки всех МФО, проверить все разрешения и по итогам рейдов наказать недобросовестных игроков.
В большинстве случаев нынешние МФО имеют уставной капитал в размере 25-100 тысяч рублей. Лишь одна компания из Приморского края имеет достаточный размер собственных средств (капитала) и может получить статус микрофинансовой компании в соответствии с недавними поправками, рассказали в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, не уточнив, что это за организация. Еще одна приморская компания чуть-чуть не "дотягивает" до минимального размера капитала.
— После вступления в силу нового закона, компании имеют время до конца марта 2017 года, то есть определенный "переходный период", для того, чтобы определиться, кем они хотят стать в будущем – МФК или МКК, — отметил Борис Батин. — По нашим оценкам, микрофинансовых компаний с капиталом более 70 млн рублей будет около 30-50 штук, в том числе и MoneyMan.
Каких-то кардинальных изменений в количестве игроков в ближайшее время ждать не стоит, но в средне— и долгосрочной перспективе рынок ожидает консолидация, считает Борис Батин.
В общем-то она и сейчас проявляет себя, отмечает сооснователь MoneyMan, но пока в том, что мелкие компании постепенно покидают рынок, не сумев масштабировать бизнес и найти эффективную бизнес-модель. А крупные компании продолжают рост, становятся еще крупнее. Подобный процесс в свое время наблюдался и на банковском рынке.
ЦБ в целом принял с самого начала взвешенную позицию по регулированию рынка микрофинансов. На мой взгляд, нужно очень внимательно посмотреть, как повлияет новый закон от 29 марта на рынок МФО, прежде чем говорить о новых инициативах по регулированию МФО.
— Сегодня на рынке микрофинансирования вполне достаточно ограничений и регулирования, — отметил Борис Батин. — Подчеркну, что необходимо постепенно вводить новации, отслеживать их эффект и влияние на сегмент. Объем рынка микрофинансирования составляет примерно 1% от банковского кредитования. Таким образом, сложно себе представить, что сегмент может оказывать сколько-нибудь существенное влияние на уровень закредитованности населения в России. Мы не видим необходимости в новых ограничениях. Что касается развития рынка, то можно с уверенностью говорит о том, что он продолжит свой рост.
В любом случае у рынка МФО есть будущее, останутся только добросовестные и честные игроки, считает Сергей Кривоносов. В первую очередь это связанно с тем, что сами банки чисто технически не смогут занять данную нишу из-за множества ограничений и сложности организации самого процесса, учитывая высокий процент невозврата в данном сегменте кредитования.
Стоит отметить, что объем кредитов, выдаваемый банками несопоставим с объемом микрозаймов. Так, по состоянию на 1 января 2015 года объем кредитов физическим лицам банков, зарегистрированных в Приморском крае составляет около 16,6 млрд рублей (согласно информации на сайте Центробанка), по состояние на 1 января 2016 года – 15,7 млрд рублей. Общий объем микрозаймов в крае в 2015 году превысил приблизительно 568,2 млн рублей.
— Ниша микрокредитования есть и будет, и банкам она неинтересна: слишком рисковый сегмент, большие издержки, колоссальная работа. Это мало интересно банкам, поэтому микрофинансовые организации останутся, претерпев, возможно, какие-то изменения, — резюмировал Сергей Кривоносов.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Жителей Приморья оградят от "кредитного рабства"
Граждан РФ оградят от опасных коллекторов уже весной
Миллионы россиян попадают в финансовую кабалу микрофинансовых организаций — Гольдштейн
сооснователь сервиса онлайн-кредитования MoneyMan
Автор фото: из личного архива
— MoneyMan постоянно совершенствует скоринговые модели. Компания находит новые источники данных, которые повышают предиктивную силу скоринговых моделей, используемых в процессах принятия решений по займам. Сегодня MoneyMan обладает эффективной системой оценки рисков, мы используем несколько тысяч параметров с системе "Скоринг 7.0", в том числе систему "национальный хантер", данные сразу четырех бюро кредитных историй, различные антифрод-сервисы, изучаем аккаунты пользователей в социальных сетях, используем довольно экзотическую методику изучения поведения пользователя на сайте и сотни других инструментов. Недавно интегрировали сервис, который обрабатывает информацию о заемщиках из открытых источников данных (социальных сетей), агрегирует ее и, таким образом, позволяет кредитору точнее оценивать кредитные риски на этапе рассмотрения заявки на кредит. Нам удалось улучшить качество моделей за счет использования новых параметров, в том числе данных из социальных сетей.