7 июля 2022. "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие")* и аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам мая 2022 года. Согласно результатам исследования, в последний весенний месяц россияне потратили на покупку машин 51,5 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем месяцем ранее (в апреле — 75,9 млрд рублей), и на 81% меньше, чем в мае 2021 года (269 млрд рублей). При этом в мае нынешнего года было продано 21,6 тысячи новых легковых автомобилей — на 27% меньше результата апреля (29,6 тысячи). Расходы россиян на приобретение машин постоянно уменьшаются с начала года, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".
Больше всего денег жители нашей страны традиционно тратят на покупку кроссоверов и внедорожников, доля которых в финансовой емкости рынка по итогам мая увеличилась до 64% (в апреле — 62%). По странам происхождения марок на этот раз лидируют "корейцы", которым удалось опередить "европейцев". На китайские бренды россияне в мае потратили больше средств, чем на отечественные марки. Также стоит отметить продолжающееся снижение в структуре затрат доли премиальных автомобилей, которая в мае составила 17% (по сравнению с 26% в апреле).
Кроссоверы и внедорожники сохраняют лидерство на рынке и наращивают долю. В мае россияне стали обладателями 11,1 тысячи новых автомобилей сегмента SUV, потратив на это 32,9 млрд рублей. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 51% всех продаж и 64% потраченных денег. Если сравнивать данные показатели с апрельскими, оба выросли на 2 процентных пункта (прежде было 49% и 62% соответственно).
Второе место на авторынке РФ по-прежнему занимают автомобили В-класса. Всего за май было продано 7,6 тысячи таких новых машин на 9,8 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 35% по объему реализации и 19% — по деньгам. Месяцем ранее эти показатели составляли 37% и 19% соответственно.
В мае во всех сегментах рынка зафиксировано падение продаж и финансовой емкости по отношению к апрелю. При этом сильнее всего оно оказалось среди дорогих машин (купе/кабриолеты и F-класс), которые "просели" не менее, чем наполовину.
Как отметили в пресс-службе "Открытие Авто", практически все дорогие автомобили представлены брендами, которые из-за санкций приостановили поставки на российский рынок:
После того как поставки прекратились, россияне начали активно скупать дорогие автомобили. Во-первых, пока они еще были у дилеров. Во-вторых, из-за резкого роста цен покупатели опасались, что потом премиальные авто будут стоить еще дороже. Это было отчетливо видно в марте, когда затраты россиян на покупку дорогих машин достигли своего пика. Но затем, по мере исчерпания складских запасов, продажи таких автомобилей с каждым месяцем падали. Как следствие, снижалась и сумма потраченных на них денег.
Подтверждением описанной выше тенденции стало и падение доли машин премиального сегмента в финансовой емкости рынка. В мае она сократилась до 17% против 26% в апреле. В последний месяц весны жители России купили 1,3 тысячи новых премиальных автомобилей, что на 47% меньше, чем в апреле. В общей сложности на них было потрачено 8,7 млрд рублей — на 56% меньше, чем месяцем ранее. Соответственно, продолжает расти доля машин массового сегмента в финансовой емкости рынка: в мае она достигла 83% против 74% в апреле. Объем реализации таких автомобилей составил 20,3 тысячи единиц (-25% по сравнению с апрелем), а потрачено на них было 42,8 млрд рублей (-24%).
По мнению руководителя пресс-службы агентства "АВТОСТАТ" Азата Тимерханова, более глубокое падение продаж премиальных автомобилей способствует и резкому снижению их финансовой емкости.
Складские запасы машин премиум-марок заканчиваются, поставок нет. И этот процесс по всей видимости продолжится, потому что почти все производители премиальных автомобилей придерживаются антироссийских санкций. С другой стороны, на этом фоне растет доля массового сегмента — как в продажах, так и в финансовой емкости. И происходит это за счет корейских, китайских и отечественных брендов, — считает эксперт.
По объему затраченных покупателями денег корейские марки впервые стали лидерами, опередив европейские. В мае новые легковые автомобили корейских производителей разошлись тиражом в 6,5 тысячи штук, а потрачено на них было 16,6 млрд рублей. Таким образом, "корейцы" стали лидерами не только в реализации, но и в финансовой емкости. В свою очередь, европейские бренды, которые долгое время собирали больше всего денег, на этот раз довольствуются вторым местом с результатом 13,7 млрд рублей. Их общие продажи в мае составили 4,3 тысячи единиц.
Также стоит отметить, что в деньгах упали продажи всех марок, но европейские — сильнее других: (в мае на 45% по отношению к апрелю). Поэтому доля "европейцев" в структуре затрат россиян на автомобили уменьшилась с 33% до 27%. Для сравнения, те же "корейцы" в финансовом выражении потеряли "только" 24% от апрельского уровня. Как следствие, их доля в структуре затрат выросла с 29% до 32%.
У располагающихся на третьей строчке "японцев" объем потраченных средств упал на 38% (до 7,7 млрд рублей). Их доля в финансовой емкости рынка снизилась с 16% в апреле до 15% в мае. За месяц в общей сложности было реализовано 2 тысяч японских автомобилей — на 37% меньше, чем в апреле.
В отличие от многих европейских и японских компаний автопроизводители из Южной Кореи не присоединились к антироссийским санкциям. Поэтому даже в нынешних условиях, несмотря на проблемы с логистикой и нехватку комплектующих, они продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Во многом этому способствуют и запасы ранее произведенных автомобилей, — отмечают в пресс-службе "Открытие Авто".
Если в марте и апреле отечественные бренды в структуре финансовой емкости опережали автопроизводителей из КНР, то в мае наблюдалась противоположная картина. Так, в последний месяц весны машины китайских марок разошлись тиражом в 2,4 тысячи единиц, что соответствует объему потраченных средств в 6,7 млрд рублей. В свою очередь, российские автомобили были куплены в количестве 6,3 тысячи штук, а затраты на них составили 6,4 млрд рублей. Если доля "китайцев" в финансовой емкости по сравнению с апрелем выросла с 10% до 13%, то у отечественных брендов она осталась на том же уровне (12%). Это связано с тем, что затраты на покупку китайских машин за месяц снизились лишь на 12%, а российских — на 26%.
И наконец, на покупку американских марок в мае россияне потратили лишь 266 млн рублей, купив всего 50 машин (58 штук — в апреле). Это на 19% меньше по затратам, чем месяцем ранее (330 млн рублей). Как итог, доля "американцев" остается наименьшей по сравнению с брендами из других стран — ниже 1%.
Китайские и отечественные марки будут и дальше наращивать свою долю на российском рынке. Во-первых, производители из КНР продолжают поставлять свои автомобили в нашу страну, игнорируя западные санкции. Во-вторых, АВТОВАЗ начал продажи упрощенных версий семейства LADA Granta, пользующихся спросом, а скоро появятся и другие такие модели. Уход других компаний с рынка сыграет им на руку, — резюмирует Азат Тимерханов.
* Создан на основе РГС Банка, присоединенного к банку "Открытие" 1 мая 2022 года.
** Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.
СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").