ВЛАДИВОСТОК, 9 июня, PrimaMedia. Компания Дальсвязь досрочно погасила все банковские кредиты, вексельные займы и проценты по ним на сумму 1,8 миллиарда рублей.
Как сообщили РИА PrimaMedia в Департаменте информационно-аналитического обеспечения компании, ОАО «Дальсвязь» (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, ВБР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A) объявляет об итогах размещения двух облигационных займов серий Д2 и Д3.
Заем серии Д2 на 2 миллиарда рублей размещен на шесть лет с офертой в 2010 году и амортизацией суммы долга после трех с половиной лет обращения. Ставка купона - 8,85%. Заем серии Д3 на 1,5 миллиарда рублей размещен на три года без оферты и с амортизацией долга после полутора лет обращения. Ставка купона - 8,6%. Выплата купонного дохода держателям облигаций будет осуществляться один раз в полгода.
Размещение облигационных займов является одним из инструментов реализации трехлетней финансовой стратегии, нацеленной на улучшение финансового состояния компании.
Дальсвязь направила на досрочное погашение банковских кредитов (ставки 10-13% годовых) и вексельных займов (ставка 13,5%) 1,8 миллиарда рублей и на текущий момент не имеет по ним задолженности. Эффект от рефинансирования достигнет 45 миллионов рублей: в 2006 году – 17,6, в 2007 году – 18,3 и в 2008 году – 9,1 миллиона рублей. Помимо этого освобождены от залога активы компании на сумму 1,2 миллирада рублей. Остальные средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование облигационного займа серии Д1 (ставка доходности после оферты 13%), а также на финансирование инвестиционных проектов с целью ввода их в коммерческую эксплуатацию.
По словам генерального директора Дальсвязи Антона АЛЕКСЕЕВА, в 2007-2008 годах компания будет сокращать долговую нагрузку за счет формирования положительного денежного потока после операционной и инвестиционной деятельности.
«В целях сокращения объема заимствований менеджмент компании усилит показатели операционной рентабельности, сократит объемы капитальных вложений, затрат на персонал и других расходов, улучшит структуру инвестиционной программы. К концу 2008 года Дальсвязь намерена улучшить соотношение «долг к выручке» до 36%», - заявил АЛЕКСЕЕВ.