ВЛАДИВОСТОК, 17 октября, PrimaMedia. ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) завершило размещение кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на сумму 175 млн. долларов США.
Подписка на CLN СУЭК превысила стартовые ожидания в 3,5 раза. Кредитные ноты были размещены по нижней границе ориентира доходности в 8,625% годовых, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе компании.
«Мы удовлетворены результатами первого международного выпуска и тем, как инвесторы встретили компанию, - комментирует итоги размещения CLN заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый директор ОАО «СУЭК» Владимир Преображенский - Выпуск размещен среди широкого круга инвесторов: более половины приобрели европейские покупатели, оставшаяся часть, преимущественно, распределилась примерно поровну среди азиатских и российских инвесторов».
ОАО «СУЭК» выпустило CLN сроком на два года. Цель - рефинансирование существующего кредитного портфеля. Организаторы сделки - ING Bank и Инвестиционный банк «ТРАСТ».
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение. Компания обеспечивает около 30% поставок энергетических углей на внутреннем рынке и примерно 20% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии.