Андеррайтером будущего размещения ДВМП выбрало своего крупнейшего кредитора - ING Bank. ING недавно выдал ДВМП кредит на $300 миллионов для частичного финансирования его последних приобретений - 50 процентов железнодорожного оператора "Трансгарант" за $84 миллиона и 50-процентных долей в двух портовых терминалах за $275 миллионов.
Для погашения этого кредита пароходство во II квартале 2007 ода. выпустит облигации и разместит часть акций. Сроки сделки консультанты определят позднее. Пока ДВМП выбрало две даты - весна или осень 2007 года А общий размер пакета, предложенный инвесторам, может составить до 25 процентов акций, в основном или полностью это будут вновь выпущенные бумаги. IPO ДВМП может рассчитывать на оценку в $ 0,8-1 миллиарда, считают эксперты (т. е. $190-240 миллионов за 24 процента). Сама компания считает, что будет стоить минимум $1 миллиард.
"Промышленные инвесторы", которые контролируют около 82 процента ДВМП, согласны на сокращение своего пакета до 50 процентов плюс одна акция. Сейчас ДВМП готовит допэмиссию для сделки с совладельцами "Трансгаранта" (чтобы в обмен на акции получить оставшиеся 50 процентов оператора). После ее размещения доля "Проминвесторов" сократится до 65,6 процента. Получается, что для сохранения контроля ДВМП может предложить западным инвесторам максимум 23,8 процентный пакет (от уставного капитала после двух допэмиссий).